Conférences

Conseillers en placement et conseillers financiers

Ayant été conseillère en placement durant 23 ans, je sais que le travail que vous faites est phénoménal et très important. Vous êtes au cœur de l’enrichissement de vos clients et votre travail pour eux est important.

Je suis devenu spécialiste en éducation financière à l’automne 2015. Imaginez que depuis le moment où j’ai fait mon changement de carrière, les gens sont devenus à l’aise à me parler d’investissement parce qu’ils savent que je ne leur vendrai rien. Qu’est-ce qu’ils m’ont dit ?

  • Je suis gêné de poser des questions
  • Je ne comprends pas mes investissements
  • J’ai la sensation de ne rien maîtriser, je subis
  • J’ai l’impression que mon intérêt ne passe pas en premier

Je sais que vous faites tout pour que vos clients soient à l’aise et comprennent bien. Je sais que c’est difficile de pouvoir aider tous vos clients en même temps. Fort possible que vous vous sentiez dépassés par l’ampleur du travail que ça exige. Probablement que dans un monde idéal, vous aimeriez devenir LA référence pour vos clients parce que vous leur offrez de la valeur en les renseignant sur ce qu’ils veulent savoir. C’est ce que je vous offre.

 

Conférence sur les investissements et les marchés financiers

Une conférence unique où vos clients :

  • Comprendront comment fonctionne les marchés financiers (les classes d’actifs)
  • Verront l’importance de la diversification
  • Réaliseront ce qu’est réellement la tolérance au risque et les pièges qu’on peut rencontrer
  • Quelle est l’importance de votre travail et de ce que vous faites pour eux

Durant cette conférence, j’utilise des histoires vécues pour bien imager les propos à enseigner et des faits historiques surprenants. Le langage est simple et à la portée de tous.

Vos clients vous seront des plus reconnaissants de la valeur que vous leur apporterez. Ils seront en mesure de mieux comprendre les suggestions que vous leur apportez. Un client mieux informé est un client plus facile à servir. Et un client satisfait parle de vous !

Je vous invite à me contacter

 

Comptables

Ayant été conseillère en placement durant 23 ans, j’ai pu constater, lors de conversations avec des clients, l’importance que vous, les comptables, avez dans la vie financière de gens. Ils connaissent votre neutralité et l’apprécient énormément.

Vous êtes les premiers acteurs de la vie financière de vos clients.

J’ai régulièrement parlé à des comptables durant ma carrière et j’ai clairement vu que vous êtes les premiers à voir les lacunes au niveau des placements de vos clients.  Vous aimeriez les aider mais ce n’est pas possible.

 

Conférence sur les investissements et les marchés financiers

Faites un cadeau à vos clients ! Offrez-leur une conférence où ils auront de constater :

  • Comment fonctionne les marchés financiers (les classes d’actifs
  • L’importance de la diversification
  • La tolérance au risque et ses pièges

Durant cette conférence, j’utilise des histoires vécues pour bien imager les propos à enseigner et des faits historiques surprenants. Le langage est simple et à la portée de tous.

Vos clients vous seront des plus reconnaissants de la valeur que vous leur apporterez. C'est une occasion de renforcer les liens avec vos clients et ceux-ci apprécieront davantage la valeur que vous avez pour eux. Et un client satisfait parle de vous !

Je vous invite à me contacter

 

Entreprises

En tant qu’entrepreneur, vous voulez que les choses tournent rondement et c’est normal. Vous tenez à cœur à ce que vos employés soient performants et c’est normal.

Mais ça ne se passe pas toujours comme on veut ! Comment aider nos employés à être plus performant ? Il y a plusieurs façons.

Saviez-vous que pour 42 % des Canadiens, la plus grande source de stress, c’est les problèmes d’argent ? Ce stress est tellement important que 67 % des employés aux prises avec des problèmes financiers ont tenté de les régler durant les heures de travail.

 

La santé et le mieux-être de vos employés passe aussi par les finances !

Évidemment qui dit problème, dit absentéisme, maladie et j’en passe. Tout ceci a un coût pour vous. Les coûts en santé mentale peuvent représenter jusqu’à 14 % de vos profits !

Vous pourriez diminuer ces coûts en investissant dans l’éducation financière de vos employés.

Comment ? en leur offrant des formations qui leur permettront d’apprendre à gérer leurs finances personnelles.

 

Formation en entreprise

La formation « Réussir son budget personnel » permettra à vos employés de :

  • D’établir toutes les sources de revenus
  • D’établir les dépenses fixes, variables et occasionnelles
  • À voir comment éliminer les dettes plus rapidement
  • À arrêter la spirale de l’endettement
  • À réussir à épargner

Votre entreprise offre un fonds de pension à ses employés ? Fort probable que vos employés ont de la difficulté à comprendre où investir.

J’ai été conseillère en placement durant 23 ans et il arrivait à l’occasion que des employés profitant d’un fonds de pension me demandait conseil parce que l’aide était absente auprès du promoteur de fonds de pension.

La formation « Comment investir avec confiance » permettra à vos employés de :

  • Comprendre comment fonctionne les marchés financiers (les types de placements)
  • D’apprendre l’importance de la diversification
  • Réaliser ce qu’est réellement la tolérance au risque et les pièges qu’on peut rencontrer

Vos employés vous seront reconnaissant de l’aide que vous leur apportez et ce sera pour vous une occasion de plus pour réduire vos coûts en santé mentale parce que vous les aiderez à diminuer leur stress financier.

Je vous invite à me contacter

Finances personnelles